大和发布研究报告称，下调对太平洋航运（02343）今年每股盈利预测1%，但上调明年及后年每股盈利预测18%至24%，以反映对按期租合约对等基准日均收入（TCE）及毛利率预测的调整。上调对该股投资评级，由“持有”上调至“跑赢大市”，目标价由2.25港元上调至2.4港元。
该行指出，公司小灵便型及超灵便型TCE分别同比升35%及6%，至13，740及12，220美元。当中超灵便型表现逊该行预期，连续两季跑输波罗的海超灵便型指数。但受惠于强劲的现货市场，经营活动溢利同比升12%至日均1，300美元胜预期。公司第四季有小灵便型及超灵便型分别有74%及84%经营日数，收入分别锁定于12，570及12，190美元。
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此外，管理层见到潜在运费税回拨，纵使小于去年同季。公司亦承认错误地在低价锁定运费合约。该行相信考虑到中国近期公布的政策，公司明年会增加相关弹性。
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