平安5万亿险资投资“操盘手”更替 邓斌辞任、投委会主任郭世邦承接

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  21世纪经济报道记者 曹媛 深圳报道

  平安集团超5万亿险资“操盘手”辞任。

  今日,针对平安集团首席投资执行官邓斌辞任的市场传闻,平安集团发言人接受21世纪经济报道记者问询时回复,“平安集团首席投资执行官邓斌因个人家庭原因向公司提出辞呈,公司对其任职期间作出的贡献表示感谢,邓斌将继续任职到2024年12月合约期满。平安集团投资委员会主任郭世邦将承接邓斌相关工作。”

平安5万亿险资投资“操盘手”更替 邓斌辞任、投委会主任郭世邦承接
(图片来源网络,侵删)

  目前,邓斌担任平安集团首席投资执行官不到3年,2022年年初,平安集团宣布任命邓斌为新一任首席投资官,平安集团规模庞大的保险资金投资组合迎来新“操盘手”。

  邓斌深耕投资管理、资产配置和风险管理领域多年,具备丰富的保险资金投资管理、投资策略、资产配置和投后管理经验。

  根据公开资料,加入平安集团前,邓斌曾担任中国太平洋保险(集团)股份有限公司首席投资官暨中国太平洋保险(香港)有限公司首席投资官,友邦保险集团投资方案暨衍生品总监,美国国际集团(AIG)亚太区(除日韩)市场风险管理主管等职。

  作为保险资金投资组合规模已超5.20万亿元的保险机构,平安集团投资的“一举一动”向来备受关注,邓斌在任期间,平安保险资金投资最新成绩如何?

  近年来,利率持续走低,市场环境多变,保险资金面临“资产荒”和再投资的双重压力,2024年上半年,平安集团保险资金投资组合年化综合投资收益率4.2%,同比上升0.1个百分点。年化净投资收益率为3.3%,同比下降0.2个百分点,主要受存量资产到期和新增固定收益资产到期收益率下降影响。

  “上半年的投资处于优良状态、符合预期。”在今年平安集团的中期业绩发布会上,邓斌表示,今年上半年做了很多长久期利率债配置,也做了很多价值股的配置,创造了稳健的投资收益率。股票市场做到了均衡配置和哑铃型配置,其中价值股和成长型股票均衡配置,过去三年权益配置大幅超过市场基准。

  记者梳理平安中报注意到,今年上半年,中国平安的保险资金投资组合规模超5.20万亿元,较年初增长10.2%。其中在固定收益投资方面,债券投资占比60.7%,较上年末增加2.6个百分点。

  邓斌也在上述发布会上表示,目前,平安投资遵循“战略定力、穿越周期、战术机动、未雨绸缪、配置均衡、分散风险”的投资原则,下半年会依然坚持这些投资原则,做好均衡配置,抓住战术机遇,紧跟国家战略方向,在新质生产力和五篇金融大文章等政策方向下做好配置工作。

  此外,针对备受市场关注的不动产投资,截至6月末,平安保险资金投资组合中不动产投资余额为2074.25亿元,在总投资资产中占比4%。邓斌判断,随着政策不断出台,房地产现在已经处于筑底阶段,行业最坏的时候已经过去。

  目前,平安集团投资委员会主任郭世邦将承接邓斌相关工作。根据资料,郭世邦于2014年9月至2016年10月担任平安证券副总经理兼首席风险官、合规总监,于2016年10月至2023年12月先后担任平安银行董事长特别助理、行长助理、执行董事、副行长,此前曾担任平安银行小微金融事业部总监、总裁。

  在加入平安集团前,郭世邦曾任中国工商银行总行资金***部主任科员、副处级调研员(主持工作),中国民生银行北京上地支行行长、北京管理部党委委员兼副总经理、大连分行党委书记兼行长、总行零售管理委员会副***兼零售银行部总经理。

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