中金:维持金界控股“跑赢行业”评级 目标价降至4.8港元

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  中金发布研究报告称,维持金界控股(03918)“跑赢行业”评级,考虑公司业务需要更多时间恢复,切换至2025年估值。基于盈利预期下调以及市场估值折价,下调目标价14%至4.8港元。

  报告中称,公司上半年总收入2.93亿美元,同比增长11%。其中总***收入2.83亿美元,同比增长12%,非***收入937万美元。EBITDA录得5,548万美元,同比下降61%,主要由于公司海参崴项目减值亏损。公司业绩低于该行预期。中金分别下调金界2024和2025年EBITDA预期37%和5%至2.49亿美元和4.36亿美元。

中金:维持金界控股“跑赢行业”评级 目标价降至4.8港元
(图片来源网络,侵删)

  该行指出,6月赴柬旅客总数同比增长26%,恢复至2019年同期的117%,其中中国赴柬旅客人数同样有所提升,同比增长57%,恢复至2019年同期的34%。考虑到直飞柬埔寨的航班频次逐渐增加,且金边新机场有望于2025年2月开始投入营运,认为赴柬旅客人数有望持续提升,从而带动公司***业务量增长,尤其是中场板块。

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