快讯摘要
阿里巴巴SW宣布，向合格机构买家私募发行45亿美元可转债，将于5月29日完成交割，预计募资约44.36亿美元。票据年利率0.50%，2031年到期，利息半年支付一次。
快讯正文
阿里巴巴-SW宣布45亿美元可转换债券发行
香港股市消息，阿里巴巴-SW（09988.HK）宣布，公司已向美国证券交易委员会提交6-K表格，涉及发行总额为45亿美元、2031年到期的0.50%利率可转换优先票据。本次发行针对合格机构买家，并将遵守《证券法》S条例进行离岸交易。此外，公司赋予初始购买者额外购入价值最多5亿美元票据的期权，该选择权可在票据发行日起13天内行使。
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阿里巴巴-SW预计，扣除发行折扣和预计费用后，净募集资金可达约44.36亿美元，若选择权充分行使，金额将增至49.30亿美元。票据预计交割日期为2024年5月29日。
发行的票据将作为公司的一般优先无抵押债务，将于2031年6月1日到期。如未提前赎回或购回，利息自2024年12月1日起，每半年支付一次，年利率固定为0.50%。
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