摘要： 建材行业：目前建材行业处于传统淡季，需求有所下滑，建材板块估值处于历史底部，有望随着地产政策利好影响释放底部回升，维持建材行业“推荐”评级。 水泥行业：八月中旬，由于市场***，以及局部地区高温和雨水天气影响，国内水泥市场需求恢复较弱，全国重点地区水泥企业平均出货率为49.3%。价格方面，内陆低价地区通过行业自律和错峰生产，陆续开始推涨价格；长江中下游地区因湖北个别大企业不参与错峰，且存在低价抢量行为，导致价格小幅下行。 多地继续推动错峰生产，关注后续错峰执行及价格变动情况。个股关注水泥龙头上峰水泥（000672.SZ）、海螺水泥（600585.SH）、天山股份（000877.SZ）。 玻璃行业：本周（2024.8.9-2024.8.15）国内浮法玻璃现货市场成交重心继续下滑，周内多地区下游***购积极性有所改善，部分企业价格上调，但企业间出货不一，其中华东、华中、华南地区部分下游备货尚可下，区域库存下降，其他区域整体表现一般，部分规格价格虽有上调但出货不畅下，库存增加，整体市场成交灵活。后市来看，下周预计平湖旗滨设计产能860 吨/日产线出玻璃，暂无产线明确放水的情况下，周度产量上或有增加，需求上暂无明显利好支撑，而下游经过本轮补货后，***购积极性有所放缓，下周或会进入库存消化阶段，企业降库为主下，市场价格或继续存下滑风险。个股方面关注行业龙头旗滨集团（601636.SH），金晶科技（600586.SH）。 消费建材：2021 年以来，主要消费建材上市公司开始计提信用减值准备，从2023 年应收账款情况来看，短期风险有所降低。近年来主要消费建材上市公司积极进行渠道变革并开始拓展新业务，同时大部分公司也开始探索出海业务，开辟业务增长新路径。此外，城市更新示范工作开展，有望带动相关消费建材需求释放，建议关注需求释放及盈利改善标的:伟星新材（002372.SZ）、北新建材（000786.SZ）、三棵树（603737.SH）、亚士创能（603378.SH）、东方雨虹（002271.SZ）、坚朗五金（002791.SZ）。 风险提示：宏观环境出现不利变化；所引用数据来源发布错误数据；基建项目建设进度不及预期；市场需求不及预期；重点关注公司业绩不达预期；房地产宽松政策不及预期。 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。 
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