百亿元级私募机构数量降至85家 提前布局二级市场势头未改

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  本报记者 昌校宇

  截至7月底,国内百亿元级私募机构阵营降至85家。不过,部分机构退出“百亿元俱乐部”并未影响其他机构争相布局,大家仍在加紧调研,积极备案新产品,以期更好把握后市投资机会

  “百亿元俱乐部”遭遇减员

百亿元级私募机构数量降至85家 提前布局二级市场势头未改
(图片来源网络,侵删)

  中国证券投资基金业协会公布的最新数据显示,截至2024年6月末,我国存续私募基金管理人有20768家,管理基金数量151257只,管理基金规模达19.89万亿元。

  事实上,管理规模在百亿元以上的私募机构数量相对较少,而近期“百亿元俱乐部”遭遇减员。据私募排排网数据统计,截至7月底,国内百亿元级私募机构数量降至85家,相较于6月底减少了10家。按核心策略划分,上述85家机构中,股票策略有58家、多资产策略有15家、债券策略有6家、期货及衍生品策略和组合基金策略各有2家,另有2家未披露核心策略。

  业内人士表示,百亿元级私募机构数量“缩水”,或因年内市场行情震荡,私募机构业绩不佳,投资者信心不足转投其他资产等综合因素所致。

  从百亿元级私募机构业绩表现来看,7月份,有业绩展示的相关私募机构旗下138只产品收益率均值为-1.10%,其中58只产品实现浮盈,占比为42.03%。今年前7个月,有业绩展示的相关私募机构旗下137只产品收益率均值为-3.48%,其中46只产品实现浮盈,占比为33.58%。

  具体来看,7月份,因诺天问1号A类份额、衍复专享小市值指数增强1号、上海宽德量化选股5号一期等产品业绩靠前,收益率依次为3.49%、2.87%和2.82%。今年前7个月,东方港湾旗下的东方港湾马拉松17号、东方港湾马拉松二号等两款产品业绩最亮眼,分别以38.84%和36.12%的收益率,位列所有百亿元级私募机构旗下产品的前两位。

  因诺资产相关负责人对《证券日报》记者表示:“因诺天问1号是因诺资产旗下的多策略产品。多策略产品通过多样化的配置策略,有效平滑了净值波动,长期预期收益风险比更高。”

  积极调研、备案新产品

  尽管投资者信心仍有待提振,但百亿元级私募机构仍在主动作为、寻找二级市场投资机遇。一方面,机构调研步伐不停歇。东方财富Choice数据显示,7月份,共有20家百亿元级私募机构累计进行了1***次调研,其中,淡水泉以51次调研次数居首。

  按行业划分来看,半导体行业备受关注,7月份合计获百亿元级私募机构调研27次,医疗器械、化学制药、自动化设备等行业调研热度也居前。从个股方面来看,被3家以上百亿元级私募机构调研的个股有15家,晶晨股份、新集能源等公司受关注度最高,均获6家百亿元级私募机构调研。

  星石投资7月份调研次数靠前。该公司8月13日发布投资策略表示,优质成长股性价比凸显。“一方面,A股核心成长股绝对估值和估值分位目前均处于较低水平。另一方面,以沪深300指数为代表的优质成长股经过3年的估值消化,PE(市盈率)估值处于近10年的20%分位附近。从历史情况来看,随着盈利预期的企稳,优质成长股的超额收益会逐步回归。”

  另一方面,百亿元级私募机构也在二级市场积极寻找优质公司。私募排排网数据显示,从截至8月13日上市公司披露的2024年中报信息来看,共有9家百亿元级私募机构旗下产品出现在17家上市公司(去除重复公司)前十大流通股股东名单中。从持股数量变化来看,获得百亿元级私募机构增持股份的上市公司有4家,持股不变的有8家,被减持股份的有3家。另有2家上市公司前十大流通股股东中新进百亿元级私募机构。

  此外,百亿元级私募机构备案热情持续升温。数据显示,截至7月底,私募机构备案产品数量实现连续两个月的增长,5月份至7月份的数据分别为467只、506只和590只。其中,7月份共有29家百亿元级私募机构合计备案产品64只,宽德投资以备案产品数量11只居首,成为当月“备案王”;诚奇资产、致诚卓远则紧随其后,备案产品数量均为6只。

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