光大证券保荐常青科技IPO项目质量评级C级 承销保荐费用率较高 发行市盈率高于行业均值92.11%募资12.51亿元

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专题:券商IPO项目执业质量评级

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光大证券保荐常青科技IPO项目质量评级C级 承销保荐费用率较高 发行市盈率高于行业均值92.11%募资12.51亿元
(图片来源网络,侵删)

  (一)公司基本情况

  全称:江苏常青树新材料科技股份有限公司

  简称:常青科技

  代码:603125.SH

  IPO申报日期:2021年12月28日

  上市日期:2023年4月10日

  上市板块:上证主板

  所属行业:化学原料和化学制品制造业(***行业2012年版)

  IPO保荐机构:光大证券(***)

  保荐代表人:马志鹏,成鑫

  IPO承销商:光大证券

  IPO律师:国浩律师事务所

  IPO审计机构:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  发行人被要求对照《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》及拟上市证券***颁布的业务规则中相关规定完整、准确地披露关联方关系及关联交易;招股说明书仅披露部分主要原材料的***购情况,被要求按具体类别,补充披露原材料、能源等完整***购概况;根据公开资料,被要求补充披露公司与主要竞争对手在收入、产品产量、经营策略等方面的对比情况;招股书披露部分原材料分析***购价格与市场价格的对比情况,被要求说明上述已披露原材料***购占整体***购比例,其他原材料未说明***购价格与市场价格差异的原因。

  (2)监管处罚情况:不扣分

  报告期内,发行人及其子公司共受到3项行政处罚。

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,常青科技的上市周期是468天,低于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  常青科技的承销及保荐费用为9680.08万元,承销保荐佣金率为7.74%,高于整体平均数6.35%,高于保荐人光大证券2023年度IPO承销项目平均佣金率7.29%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格上涨71.67%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格上涨10.30%。

  (9)发行市盈率

  常青科技的发行市盈率为34.83倍,行业均数18.13倍,公司高于行业均值92.11%。

  (10)实际募资比例

  预计募资9.68亿元,实际募资12.51亿元,超募比例29.14%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比增长5.75%,营业利润较上一年度同比增长11.24%,净利润较上一年度同比增长11.50%,归母净利润较上一年度同比增长11.50%,扣非归母净利润较上一年度同比增长9.15%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率1.12%。

  (三)总得分情况

  常青科技IPO项目总得分为78.5分,分类C级。影响常青科技评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,发行费用率较高,发行市盈率较高。这综合表明,虽然公司短期内业绩水平表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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