【8 月 2 日，杰富瑞维持对阅文集团(0772.HK)的“买入”评级及 24 港元目标价不变。】杰富瑞在研报中称，因 IP 业务等表现佳，预计阅文集团 2024 年上半年总收入同比增约 18%至 39 亿元人民币，此前预期为 35 亿元。按细分市场看，该行维持在线业务收入预期为 19 亿元人民币，预计环比上季度稳定，公司持续优化渠道以提高投资回报率。该行预计 IP 业务和其他业务收入同比增长 59%至 20 亿元人民币，此前预期为 16 亿元，新丽传媒表现较好，因多部***作品上半年上映。预计非国际财务报告准则下收益为 6.8 亿元人民币，新丽传媒将贡献约 3 亿元。对于业绩后的电话会议，该行列举多项关注重点，包括宏观不利因素影响、AIGC ***进展、短剧战略等。
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