大和:下调信义能源目标价至0.81港元 评级降至“跑输大市”

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  大和发布研究报告称,削信义能源(03868)2024至2025年的每股盈测22%至25%,评级由“持有”降至“跑输大市”,目标价由1.1港元下调至0.81港元。大和认为,限电的情况不太可能在短期内得到改善,而信义能源正面临着与同行相同的限电问题,并认为其估值仍然不具吸引力。

  报告中称,公司今年上半年纯利符合其早前公布的盈警及指引,但业绩细节暴露出结构性问题。当中,集团上半年的财务成本同比增22%至1.98亿元,实际利率维持在4.71%的高位;净负债比率持续恶化;及限电和电力市场化交易完全抵销了上半年发电量的增长。

大和:下调信义能源目标价至0.81港元 评级降至“跑输大市”
(图片来源网络,侵删)

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