周五，A股微幅反弹，小盘成长股占优，深证成指、中证1000等指数均高开高走涨逾1%，大盘蓝筹股略有调整，上证50指数低开低走，创5个多月新低。两市超4300只个股飘红，成交小幅增至6103亿元。
盘面上，汽车拆解、家用电器、国防军工、公共交通等板块涨幅居前，电信运营、银行、电力、保险等板块跌幅居前。
万得实时监测数据显示，国防军工、机械设备、汽车、家用电器等行业获得主力资金超20亿元的净流入，环保行业连续9日获得主力资金净流入。银行业主力资金净流出逾18亿元，食品饮料、公用事业、医药生物主力资金也净流出超亿元。
展望后市，中信证券(600030)指出，2024年二季度公募基金季报披露完毕，电子行业配置比例提升至高位，重仓集中度持续上升。在复苏趋势确立+创新拐点到来的背景下，重点关注端侧AI、出海增量、国产自立三大创新驱动的顺周期带动下的投资机会。
南京证券认为，市场赚钱效应一般，随着业绩预报渐次披露，以及前期抱团板块的松动，短期市场或围绕政策和业绩预期进行交易，建议关注业绩和产业周期共振的半导体先进制程国产替代，销售预期提升的消费电子，部分走出困境的新能源细分产业链如储能、逆变器等板块，而顺周期的消费、地产链条当前具有一定的预期差也可继续关注。
热点方面，受国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》利好***，家电和汽车板块大幅反弹。
家电板块指数放量高开高走大涨5.32%，创2年多来最大单日涨幅。北鼎股份、宏昌科技、火星人等多股20%涨停，长虹美菱(000521)、澳柯玛(600336)、海信家电(000921)、TCL智家等均强势涨停。
汽车行业全产业链也全线爆发，汽车拆解、汽车热管理、一体压铸、汽车整车等细分板块大幅走强。金龙汽车(600686)、钱江摩托(000913)、中国重汽(000951)、潍柴动力(000338)等批量涨停。
东吴证券表示，此次以旧换新政策大力支持汽车和家电领域，包括提高汽车报废更新补贴政策，对符合能效标注的冰箱、洗衣机等家电给予以旧换新补贴。而注塑机下游占比中汽车与家电合计占比达40%以上，国产注塑机龙头将充分受益于汽车与家电下游需求的提升。
国防军工行业也整体放量上攻，航空制造、卫星导航、大飞机、军工信息化等板块均大涨3%以上。个股掀起涨停潮，飞利信(300287)、新研股份(300159)、霍莱沃、德恩精工(300780)等批量20cm涨停，洪都航空(600316)、航天环宇、航天晨光(600501)等数十股涨停或涨超10%。
截至周五收盘，已有38家军工企披露2024上半年业绩预告。船舶行业增长强劲，中船防务(600685)预计半年报业绩增长965.91%―1163.3%，中国重工(601989)、中国船舶(600150)、中国动力(600482)等预计最大增幅也达到201.89%、171.16%、80%。
航空航天方面，安达维尔(300719)预计扭亏为盈、海特高新(002023)、中科星图上半年业绩最多增长99.82%、89.7%；零部件和材料供应商方面，铂力特(688333)、抚顺特钢、钢研高纳(300034)、华秦科技分别预增436%、52.74%、27.28%、19.63%。
申万宏源称，随着中报预期逐渐落地，业绩修复逻辑逐渐确认，且军工长期稳健增长、及目前所处底部区域等逻辑也逐渐得到认可，市场关注得到提升。预计行业震荡上行，整体景气度稳健恢复，建议加大行业关注度。
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