快讯摘要
7 月 24 日,大和称农夫山泉上半年包装水收入跌 10%,下半年盈利或跌 13%,茶饮品业务增长稳定,评级下调。
快讯正文
【7 月 24 日,大和发布研究报告称】农夫山泉包装饮用水收入上半年预计按年跌 10%,有味饮料业务增长走势不变。管理层承认娃哈哈***影响超预期,但近两个月影响已淡化,且公司***下半年加强渠道投资和市场行销以夺回市占率。大和因营运去杠杆化及行销投资,料今年下半年盈利按年跌 13%,将公司评级由“跑赢大市”降至“持有”,目标价由 48 港元削至 36 港元,并下调 2024 年至 2026 年每股盈利预测 13%至 15%。农夫山泉茶饮品业务增长稳定,上半年按年增长超 50%,预计下半年按年增长约 20%,下半年茶饮品收入预计占总收入 38%。
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