中信证券保荐凌玮科技IPO项目质量评级C级 发行市盈率高于行业均值216.78% 排队周期超两年

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专题:券商IPO项目执业质量评级

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  (一)公司基本情况

中信证券保荐凌玮科技IPO项目质量评级C级 发行市盈率高于行业均值216.78% 排队周期超两年
(图片来源网络,侵删)

  全称:广州凌玮科技股份有限公司

  简称:凌玮科技

  代码:301373.SZ

  IPO申报日期:2020年12月25日

  上市日期:2023年2月8日

  上市板块:创业板

  所属行业:化学原料和化学制品制造业(***行业2012年版)

  IPO保荐机构:中信证券

  保荐代表人:蒋向,李威

  IPO承销商:中信证券

  IPO律师:广东信达律师事务所

  IPO审计机构:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  发行人未披露涂料市场产销量具体数据;未披露各类产品的市场规模、发行人市场占有率等情况;未披露纳米二氧化硅产品的技术演化及发展情况;未披露白炭黑基料主要用途且未作为主要原材料披露;未披露制造费用明细;保荐工作报告显示,发行人自产产品与代理产品存在客户重合的情况,但发行人未在招股说明书中披露相关情况;对合同实际履行主体和签订主体不一致以及超越销售范围的后果,保荐人及发行人律师未发表明确意见;对于首轮问询问题3,发行人未披露报告期各期全部主要产品市场占有率情况。

  (2)监管处罚情况:不扣分

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,凌玮科技的上市周期是775天,高于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  凌玮科技的承销及保荐费用为7035.67万元,承销保荐佣金率为7.69%,高于整体平均数6.35%,高于保荐人中信证券2023年度IPO承销项目平均佣金率5.87%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格上涨28.52%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格下跌4.42%。

  (9)发行市盈率

  凌玮科技的发行市盈率为54.17倍,行业均数17.10倍,公司高于行业均值216.78%。

  (10)实际募资比例

  预计募资5.75亿元,实际募资9.15亿元,超募比例59.02%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比增长16.11%,营业利润较上一年度同比增长34.94%,净利润较上一年度同比增长37.25%,归母净利润较上一年度同比增长37.24%,扣非归母净利润较上一年度同比增长31.38%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率0.74%。

  (三)总得分情况

  凌玮科技IPO项目总得分为70分,分类C级。影响凌玮科技评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行费用率较高,发行市盈率较高,上市三个月股价较发行价格下跌。这综合表明,虽然公司短期内业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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