算力!还是算力!中科曙光涨超5%,信创ETF基金(562030)盘中暴拉3%,机构:算力国产化或是科技自强主线!

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  今日,计算机板块领涨两市,信创高歌猛进,汇聚信创产业链核心的中证信创指数50只成份股48只收红,26只个股涨超2%,麒麟信安飙涨超7%,中科曙光涨逾5%,概伦电子、景嘉微、纳思达涨超4%,海光信息、用友网络等个股大幅跟涨。

  热门ETF方面,紧密跟踪中证信创指数的信创ETF基金(562030)早盘快速冲高,场内价格最高上探3.19%,后高位震荡,最终收涨2.43%,一举收复5日、20日均线,斩获日线2连阳!

算力!还是算力!中科曙光涨超5%,信创ETF基金(562030)盘中暴拉3%,机构:算力国产化或是科技自强主线!
(图片来源网络,侵删)

  资金面上,电子、计算机板块全天获主力资金净流入68.76亿元和29.9亿元,高居31个申万一级行业前两位!值得注意的是,信创ETF基金(562030)标的指数(中证信创指数)重仓计算机和电子板块,截至7月18日,合计权重占比超95%。

  消息面上,重要会议落幕,《公报》正式发布。本届会议上,科技和安全“含量”更高,“安全”成高频词!面对国际新一轮科技革命和产业变革,新质生产力无疑是发展的首要,而这又需要“教育-科研-人才”体系,以及国家安全、产业安全的支撑。

  ***证券指出,重要会议首次直接提及“数字经济”,彰显其重要性。发展新质生产力,主要体现为“科技创新驱动”,培育发展新质生产力是塑造发展新动能、新优势的重要抓手,也蕴含多方投资机会。科技安全是国家安全的重要支撑,关注“卡脖子”关键核心技术突破(包括底层算力芯片、基础软件等领域)和网络信息安全领域相关机会。  

  今年的重要工作报告明确提出,适度超前建设数字基础设施,加快形成全国一体化算力体系,国资委也提出,央企、国企或将进一步加快完善我国人工智能基础底座,新一批智能算力中心的建设也将提上日程。

  方正证券指出,算力建设,具有以下三个特征:

  1、算力基建落地规划清晰,算力中心发挥平台价值。***牵头智算中心是推动算力普惠的重要基础。2023年“东数西算”八大枢纽签约、在建、交工投产了超过200项数据中心项目,众多省级及国家级算力调度平台落地。建设主体看,2023年,***、运营商、企业分别占国内总建设数量的22%、26%、52%,企业更多参与智算中心建设,制造、金融、电信带来算力需求明显增量

  2、多地推出智算中心国产化政策,大型项目落地增多,华为方案相对成熟。北京预计到2027年实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控。上海2025年新建智算中心国产算力芯片使用占比超过50%。2023年以前,武汉、成都、西安等多地智算中心已经对国产算力方案进行了长期的适配,2023年国产方案算力中心建设数量上升至19座,华为在2023年公布的智算中心方案中占比约85%。

  3、算力中心落地节奏印证行业景气。2024年上半年已交付的智算中心的总规模,已超2023年全年的70%,反映出智算中心落地加快,交付情况较乐观。2024年2、3、5月均有标杆性算力中心项目招标启动,包括银川智算中心、苏州市人工智能(太湖)算力中心、润泽(廊坊)国际信息港B-1、B-2项目等。

  国新证券表示,随着众多大模型处理能力的不断攀升,对算力需求也将呈现指数级增长,算力国产化或是我国科技自立自强趋势下的主线,国产IDC、服务器、算力、算法等相关龙头企业有望受益。

  “信创蓝海,指选龙头!”,展望全球局势,地缘政治因素扰动,逆全球化趋势加剧,自主可控需求迫切,从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲,信创领域,均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性。公开资料显示,信创ETF基金(562030)被动跟踪中证信创指数,指数具备高成长、大空间特性,可一键投资信创产业链核心环节。看好信创板块发展前景的投资者,或可重点关注。

  数据、图片来源:Wind、沪深***、华宝基金等。

  风险提示:信创ETF基金(562030)被动跟踪中证信创指数,该指数基日为2017.12.29,发布于2012.12.21,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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