华泰证券:光伏行业座谈会释放积极信号,推荐关注新技术、光伏玻璃等(附股)

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  来源:爱股票

  1、座谈会释放积极信号,行业供给侧收缩趋势明确

华泰证券:光伏行业座谈会释放积极信号,推荐关注新技术、光伏玻璃等(附股)
(图片来源网络,侵删)

  昨日CPIA发布信息,在工信部指导下光伏行业召开行业高质量发展座谈会,会议上明确提出优化光伏行业管理政策对产能建设的指导作用,加强打击低价恶行竞争,座谈会再次释放政策端对行业无效扩产抑制的积极信号,行业供给侧持续出清中。

  2、产业链已全线亏损,部分新入者开始退出

  光伏最新报价持续探底,N型料价格跌破4万、组件均价约8毛5/W,但已出现低于8毛/W报价。我们测算在当前价格下,产业链已全线亏损,部分环节开始亏现金流,前期部分新入者已宣布退出。

  3、关注HJT边际变化

  2月底至今银价涨幅近50%。HJT可使用银包铜、铜电镀技术以降低银耗,使用后HJT单W银耗量可低于TOPCon。银价持续上涨趋势下,HJT与TOPCon的成本差异或拉近

  通威HJT新线预计6月上旬有初步结果,若效率/成本数据超预期,有望点燃HJT板块热情。

  继续推荐:

  1)美国链:高增速+高盈利+美国产能落地后获得 IRA补贴,推荐阿特斯、阳光电源;

  2)新技术:颗粒硅占比、质量迅速提升:协鑫科技;TOPCon 预计年中渗透率过半:晶科能源

  3)光伏玻璃:资产壁垒较高,听证会准入趋严,信义光能、福莱特。

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