消费电子旺季将至,AI硬件爆发在即,TCL科技等面板厂商同乘东风

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随着第三季度高端消费电子新品发布潮的临近,越来越多的投研机构将目光瞄向了AI硬件爆发给产业链带来的新机会。换机周期叠加AI技术的加持,今年Q3季有望成为AI硬件开启大爆发的起点,由此带动上下游产业链整体价值中枢的上移和盈利能力的提升。

作为AI硬件上游的关键环节,显示面板产业无疑也将在此轮AI硬件消费潮中受益;同时考虑到AI硬件将由高端向中、低端市场逐步渗透的自然行业规律,预计高端显示面板将首先迎来需求爆发,TCL科技、京东方等掌握着技术与产品优势的龙头厂商更有望获益。

“AI硬件消费季”将至,或带动高端面板出货提速

消费电子旺季将至,AI硬件爆发在即,TCL科技等面板厂商同乘东风
(图片来源网络,侵删)

继上月宣布与Open AI达成战略合作引发业界热议和猜测之后,苹果又于近期曝出最新的iOS18系统***在今秋引入谷歌的Gemini平台,为用户提供更为丰富和智能的服务体验——很显然,9月即将发布的新款iPhone将成为苹果旗下首款AI手机,而且不仅如此,其未来的智能手机和Mac笔电的AI化也将全面加速。

公开资料显示,其实早在苹果之前,就已经有包括华为、联想等在内的众多消费电子巨头先后推出了AI手机和AI PC,AI硬件的概念对消费者来说早已不陌生,此次苹果的入局,意味着AI硬件产业落地步伐将大幅提速。业界相信,AI能力的全面导入对于终端消费者来说具有较大的吸引力,此举可能会激发最近几年以来最大的一波消费电子换机潮,因此今年很可能会成为AI硬件真正大爆发的元年,作为传统消费电子旺季,Q3将是一个重要的引爆时间节点,这对于产业上下游来说是个振奋人心的好消息。

事实上,券商机构也一直都在密切关注AI硬件爆发将带动的产业链机会,其中中原证券在最新的研报中表示,AI大模型在手机上的应用有望打破终端市场创新不足的局面,对硬件更高的性能需求有助于推动消费电子产品需求的回暖,以AI手机为代表的AI硬件有望实现产品量价齐升,消费电子零部件供应商也将迎来重要的业绩改善机会。

有市场分析人士指出,目前来看,各大厂商当前正在重点布局的AI硬件主要涵盖的是高端旗舰级产品,因此相关产业链的高端零部件环节的受益将最为直接,其中平均货值最高、同时也是消费电子产品必不可缺的高端显示面板值得关注。按照以往经验,这些AI硬件旗舰级新品将于9-10月间陆续发布并上市,当前已经进入了备货、备料期,相关高端显示面板的需求已经开始逐步释放。

龙头厂商率先受益,TCL科技中小尺寸面板业务有望持续增长

在上述分析人士看来,考虑到即将到来的AI硬件消费潮给高端显示面板,尤其是中小尺寸面板带来的结构性机会,预计掌握着技术与产品优势的TCL科技、京东方等龙头面板厂商将成为其中的大赢家。

以TCL科技为例,此前,TCL科技控股子公司TCL华星的小尺寸OLED尺寸占比一直较低,但得益于其在OLED发光材料和量产工艺创新方面厚积薄发,TCL华星的LTPO技术已经走在了行业前面,并于去年相继成为小米和传音两大TOP5手机品牌各自旗舰级手机新品的独家显示屏供应商,成功验证了其新技术和新产品,打开了高端市场局面。公开数据显示,TCL华星于2023Q3首次打进了全球柔性OLED市场供应商TOP3,市场份额达到了10%。

凭借良好的产品市场表现,TCL华星目前仍在不断扩大在中小尺寸面板市场的阵地。据悉,联想近期发布的折叠屏系列旗舰Moto Razr50手机由TCL华星供应显示屏,一加平板Pro显示屏也将由TCL华星独供。同时,公开资料显示,目前TCL华星已经完成了对安卓阵营客户的全覆盖,在中小尺寸面板领域不断实现自我超越与突破。

据知情人士透露,得益于武汉t4产线的良好表现,TCL华星去年在高端柔性OLED市场实现了较大突破,全年公司柔性OLED业务收入实现翻倍增长。目前t4产线订单充足,预计今年的出货将继续实现放量增长,对业绩形成较强支撑。

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