京东集团-SW（09618）发布公告，有关拟发售本金总额合计15亿美元的2029年到期可换股优先票据，公司今日宣布其先前公布的发售本金总额合计17.5亿美元的2029年到期的可换股优先票据的规模增加及定价。票据依据“1933年证券法”（经修订）第144A条规定的豁免登记条款，已向被合理相信属于符合资格的机构买家及证券法S规例规定的离岸交易中的若干非美国人士进行发售。公司已向票据发售事项的初始买方授出可于票据发售事项日期（包括该日）起计30天内行使的选择权，以增购本金总额最多2.5亿美元的票据。 公司预期于2024年5月23日或前后完成票据发售事项，惟须满足惯常的交割条件。
票据将为公司的优先、无担保债务且按0.25%的年利率计息，自2024年12月1日起于每年6月1日及12月1日每半年付息一次。票据将于2029年6月1日到期，除非在该日之前按其条款获提早赎回、回购或转换。
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票据的初始转换率为每1，000美元票据本金可转换为21.8830股美国存托股，每股美国存托股代表公司两股A类普通股，相当于初始转换价约45.70美元╱美国存托股，较33.85 美元╱美国存托股的转换溢价约35.00%，美国存托股参考价乃根据A类普通股于2024年5月21日在香港联交所的收市价132.00港元计算，且就美国存托股比率及预定美元汇率作出调整。
公告称，公司***将票据发售事项募集资金净额用于同步回购，以及于票据定价后，不时根据公司股份回购***自公开市场额外回购公司A类普通股及╱或美国存托股；海外业务拓展；供应链网络完善及补充流动资金。
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