财联社6月27日讯(编辑胡家荣)受益于消费电子利好延续,苹果概念股多数上涨。截至发稿,富智康集团(02038.HK)、高伟电子(01415.HK)、比亚迪电子(00285.HK)、丘钛科技(01478.HK)分别上涨4.60%、3.85%、3.84%、2.44%。
注:消费电子股的表现
消息方面,消费电子行业迎来多重利好消息。首先,苹果公司在本月初的全球开发者大会(WWDC)上推出了Apple Intelligence,这是一项与GPT-4o合作的创新成果,旨在构建一个更加智能和互联的AI生态系统。
此外,苹果中国***宣布,搭载VisionPro的国行版产品将于6月28日正式开售,这将进一步催化消费电子市场的活力。
华为也在HDC 2024大会上首次联合展示了鸿蒙操作系统和***AI大模型,这两项技术的结合预示着华为在软件和AI领域的深度布局。
机构如何看待这波换机潮?
中信证券在其研报中表示,在AI体验不断优化的基础上,预计苹果将引领新一轮的换机潮,这一换机潮将由AI技术驱动。考虑到苹果庞大的用户基础,预计iPhone将在2025年迎来强劲的换机动能。预计2024年至2026年,iPhone的出货量将分别达到2.25亿、2.4亿和2.5亿部以上,进入出货量的上升通道。
该券商指出,苹果新一轮的换机将来自于AI驱动(受8G运行内存容量的门槛影响,现有手机中只有iPhone15 Pro和iPhone 15 Pro Max机型才能支持Apple Intelligence)。据statistics,截至2023年,全球存量活跃iPhone设备14.6亿台,即使抛开2023年出货的2.3亿台iPhone新机,活跃设备数也高达12.3亿台,因此由“AI体验+硬件排他”所带来的换机动力值得期待。
信达证券也指出,在软件方面,苹果在WWDC上发布的Apple Intelligence展现了其完善的AI布局,结合了“设备端模型+私有云计算+第三方大模型”,彰显了苹果作为行业创新标杆的强大实力和前瞻性。在硬件方面,M4芯片的卓越性能使其在当前处理器市场具有明显的竞争优势。尽管去年底以来,苹果在设备端受到了安卓手机销量崛起的冲击,但目前苹果产业链中的许多个股估值处于较低水平。
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