Gangtise投研日报 | 2024-06-27

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来源 Gangtise投研

制造 | 科技(1条)

Gangtise投研日报 | 2024-06-27
(图片来源网络,侵删)

01. AI芯片专家表示,GB200的订单量目前超过B100,Unimicron和胜宏订单总额约80亿韩元。B100 UBB订单份额中,沪电占50%,TTM占20%,胜宏及Unimicron各占15%。B100 OEM卡订单份额中,Unimicron占50~60%,胜宏占40~50%。GB200订单份额中,Unimicron占比为50%,胜宏占比为40%,沪电占比为10%。

消费 | 医健(2条)

01. 广告分析师表示,2024Q1线上综艺招商和品牌广告投放情况良好,招商品牌数同比增加77%,广告主投放方式更多元。预计2024Q2由于618活动和暑期档的到来,广告行业可能会从淡季转向旺季。618活动数据显示,部分高效广告平台成功承接了更多的广告预算。

02. ***分析师表示,2024年1~5月尚无票房超过40亿元的影片,头部电影供给不足。1~5月进口电影票房收入44亿元,同比下滑9%,比2019年同期下滑67%。预计暑期档《接班人***》和《哪咤之魔童闹海》(后者未定档)票房将分别超过30亿元;《逆行人生》和《解密》(后者未定档)票房将分别超过15亿元;其余6部影片票房将分别超过5亿元。同时,暑期档已引进6部预测票房分别超1亿元的进口片。

材料 | 能源(2条)

01. 维生素分析师表示,VE重要生产厂家马上集中进入检修季,新和成公布从7月上旬到9月上旬停产检修8~9周的***,浙江医药近期宣布自7月起***检修2个月。目前整体行业库存处于中等水平,VE市场报价73~75元/千克。预计Q3 VE价格将在80元/千克。目前统计到国内VD3生产厂家共有8家,设计总产能约1.6万吨,其中花园生物VD3产能、产量最大,设计产能约3600吨,天新药业设计产能与花园生物一样,但实际产量没有那么多。近期VD3价格上涨,目前VD3最新贸易商报价75~80元/千克,主流厂家处于停签停报状态,预计后续价格将在80元/千克以上。

03. 涤纶长丝分析师称,2023年国内长丝累计新增产能约570万吨,考虑部分装置退出,2023年产能净新增接近400万吨,同比增速达8%。预计到2024年年底,涤纶长丝行业的CR6在66%左右。截至2023年年底,桐昆涤纶长丝产能1350万吨,预计2024年无较多新增规划,全年产量维持在1200万吨左右;截至2023年年底,新凤鸣涤纶长丝产能740万吨,预计2024年全年产量650~700万吨。预计2024年整个涤纶长丝行业产能5467万吨,产量同比持平,2025年整个涤纶长丝行业产能增长100万吨左右,产量同比略增。

金融 | 基建(3条)

01. 房地产-北京专家表示,截至2024年6月25日,北京二手房挂牌量为137230套,较上周减少812套,去化周期为11.3个月,整个去化周期处在缓慢下降、逐渐维稳的状态。

02. 房地产-上海专家表示,截至2024年5月底,上海二手房挂牌量为111740套,去化周期为7.7个月。另外,本周上海新房总推盘1998套,现去化率达到43%。

03. 房地产专家表示,截至2024年6月25日,共有17个城市新房推盘,总推盘为18526套,卖出5702套,去化率约31%,整个去化率较上周提升1%,目前新房处于加紧推盘的状态。

标签: #产能

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