6月26日金融一线消息，中国投资协会举办的全国首期投资（理财）顾问职业认证辅导性培训班在东莞开班。这标志着中国投资协会制定的T/AIAC008-2023全球首个《投资（理财）顾问职业规范》团体标准正式落地实施，也标志着我国建设规范化、专业化投顾队伍的工作正式启动。中国投资协会根据中国的实际，参考美国1940年《投资顾问法》，借鉴国际成熟的资管行业经验，于2023年8月正式推出了职业标准。
投资（理财）是落实国家金融的人民性、保护投资者利益要求的重大制度安排，是金融供给改革的重要内容，是金融转型发展的主要方向，是我国在职业证书建设上的重大创新，必将推动我国金融业的转型发展。
首期培训班旨在帮助学员全面理解投顾行业，掌握考试要点，提升服务技能，并为即将进行的投顾行业职业考试认证做好准备。培训内容广泛而深入，包括职业介绍、宏观分析、资产配置方法、客户需求分析等核心领域，以及投顾最佳实践案例分享和业务实操解析，确保学员能够在短时间内迅速提升专业能力。
中国投资协会金融业资产管理专业委员会具体组织了此次培训，并特邀了国内外高级别、高水平的金融专家、一线实战导师以及业内优秀的金牌投顾进行现场授课和交流。本次培训班学员们来自银行、证券、基金及家族办公室等各个机构，通过线上线下、国内国外的形式，共200余名行业精英齐聚一堂，共同探讨投顾职业的发展方向和未来挑战。通过专业培训及认证，学员们将能够进一步强化客户至上的初心，更好地满足客户需求，不断提升服务质量，为投资者提供更加专业、可靠的投顾服务，真正实现我国金融为民的目标。
中国投资协会表示，力争将投资（理财）顾问认证打造为国内最具权威的新质认证，成为从业者荣誉之选，投资者信赖之盾，同时协会将继续致力于推动投顾行业的规范化和专业化发展，加强与国际资管行业的交流与合作，为投资者提供更加安全、稳健、高效的投资服务。
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