大行评级|麦格理:重申比亚迪电子“跑赢大市”评级 估值仍然吸引

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麦格理发表研究报告指,比亚迪(002594)电子自4月中旬以来股价大幅反弹,累升62%,对比同期恒指升幅为约12%,相信是受到英伟达人工智能产品、苹果发布会,以及欧盟落实对进口电动汽车加征关税等影响。比亚迪电子预计未来两至三年AI相关收入将达到100亿元,相当于麦格理预测2026年整体收入的约5%。该行目前预测苹果公司今年收入可实现双位数增幅,同时新推出的人工智能功能将带动未来几年的换机需求。

麦格理汽车分析师亦认为,欧盟对中国纯电动汽车加征进口关税,对比亚迪来说有正面影响,预期比亚迪仍有余地从今年下半年起,通过出口及扩大本地生产来积极拓展欧盟市场,将同时有利于比亚迪电子发展,可在供应链中获得更好的份额。目前预测2024至2026年比亚迪电子新能源汽车零部件业务收入年均复合增长率可达到45%。麦格理指出,比亚迪电子现价对应今明两年预测市盈率约13倍及9倍,估值仍然吸引,重申“跑赢大市”评级,业绩预测基本不变,目标价为41港元。

大行评级|麦格理:重申比亚迪电子“跑赢大市”评级 估值仍然吸引
(图片来源网络,侵删)

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