口子窖:市值不足迎驾贡酒一半,全国化布局受阻

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口子窖在徽酒三巨头中全面落后,市值不足迎驾贡酒一半】口子窖在规模、增速、盈利、市值、估值等方面均落后于徽酒三巨头中的其他两家,且差距逐渐扩大。在 A 股白酒板块中,口子窖的市场地位不断下降,营收、净利润排名也逐年下滑。在徽酒区域,口子窖被迎驾贡酒超越,且差距越来越大。此外,口子窖的成长性和增长动能也不如古井贡酒和迎驾贡酒,在二级市场的表现也不佳,市值和市盈率均远低于其他两家。

【口子窖运营成效惨淡,激进投入和***效果不佳】口子窖为扭转业绩颓势,***取了增强销售费用投入、放宽信用政策等措施,但效果不佳,还引发了一系列后遗症。应收账款暴增,合同负债减少,存货金额攀升,存货周转率下行,这些都表明口子窖的盈利能力受到了削弱,同时也增加了应收账款和存货减值的风险。

【口子窖全国化布局受阻,基本盘能否稳住成难题】口子窖依赖省内市场的情况不断强化,省外市场拓展之路坎坷曲折。其长期***用的“大商制”销售模式反噬效应加剧,对全国化布局形成阻力。此外,兼香型白酒在行业中较为小众、冷门,不利于口子窖的全国化布局。口子窖所在赛道蛋糕本就不大,入局瓜分者却越来越多,竞争压力不断加大。在“大商制”和品类小众两座大山的压制下,口子窖跨越全国化布局障碍或许将成为奢望,基本盘能否稳住也将是个难题。

口子窖:市值不足迎驾贡酒一半,全国化布局受阻
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