见证历史!道指首次收盘冲破4万点,除了成分股,这些ETF也值得关注

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上周五,美国蓝筹股指——$道琼斯指数 (.DJI.US)$在其长达128年历史中,首次收盘冲破4万点,这也是美国市场上一座新的里程碑。

道指新高背后的原因是什么?

见证历史!道指首次收盘冲破4万点,除了成分股,这些ETF也值得关注
(图片来源网络,侵删)

近期,推动美股上涨的一个关键原因是人们预期美国经济能够实现软着陆——经济保持强劲的同时通胀降温,这***了人们对美联储最快将在今年晚些时候放宽货币政策的***。

另外,也有市场观点认为,道指创下历史新高背后原因也可能是其表现长期落后于标普500和纳指后的“便宜”优势。

在过去的4年半里,道指上涨了40%,同期标普上涨了64%、纳指涨86%。上个月,二者之间差距达到30个百分点,幅度之大创互联网泡沫以来之最。媒体分析指出,如此大的差距往往预示着转折点的到来。

道指由哪些公司组成?

道指囊括了30家最具影响力和行业代表性的美国公司,但它往往被认为代表着那些过去被视为伟大的公司,而标普500则由当前被认为是领头羊的公司主导。换而言之,道指代表“旧经济”,而标普500则代表“新经济”。

道指是世界上少有的“以价格加权”的股票指数,英伟达、谷歌这样的巨头可能也因为其股价过高,并没有被道指纳入,在科技股当道的美股里,这对道指来说是“致命的弱点”,但当行情转势的时候,弱点也可能变为优点,成为投资者规避估值泡沫的避风港。

举个例子,互联网泡沫时期,思科股价在一年内翻了三倍多,成为当时市值第三的公司,却未能进入道指。然而当泡沫破裂后,思科的股票下跌了89%。

据富途牛牛APP显示,道指成分股包括以下30家公司,其中$美国运通 (AXP.US)$年初至今升幅超30%,位居榜首;$沃尔玛 (WMT.US)$、$高盛 (GS.US)$、$摩根大通 (JPM.US)$、$亚马逊 (AMZN.US)$、$卡特彼勒 (CAT.US)$、$默沙东 (MRK.US)$等公司升幅超20%。

除了成分股,还有哪些相关ETF也值得关注?

道琼斯工业平均指数,作为美国历史最为悠久的股市指标之一,早已成为衡量整体经济健康状况的重要标杆。当该指数表现强劲时,往往预示着经济的活力与繁荣;反之,其疲软则可能预示着经济的衰退或不稳定。

道琼斯指数不仅凸显了蓝筹股公司稳定的盈利表现,更紧密地映射了经济增长的脉动,因此被视为洞察经济表现不可或缺的晴雨表。

早在1993年的时候,巴菲特就开始推荐指数基金了,这是巴菲特唯一公开推荐过的投资品种。巴菲特曾说:“通过定期投资指数基金,一个什么也不懂的业余投资者竟然往往能够战胜大部分专业投资者。”

因此,投资者也可以留意道指相关的ETF。其中,最著名也是唯一的道指ETF是道富银行旗下的$SPDR道琼斯指数ETF (DIA.US)$,DIA在1998年1月上市后就广受市场欢迎,成为最具代表性的美股ETF之一。

对于那些不希望被股价大幅上涨的个别公司所左右的投资者,道指对应的等权版本$First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW.US)$则提供了一个理想的投资选择。EDOW通过平均分配权重的方式,确保了每个成分股在指数中的影响力相当,为投资者提供了更为均衡的投资组合。

当然,道指也有对应的反向及杠杆ETF,包括$2倍做多道指ETF-Proshares (DDM.US)$、$ProShares三倍做多道指30ETF (UDOW.US)$、$道指ETF-ProShares做空 (DOG.US)$、$ProShares两倍做空道琼30指数ETF (DXD.US)$、$ProShares三倍做空道指30 ETF (SDOW.US)$。

当然,倍率越大杠杆收益也越大,与之相对应的风险也越大,因此投资者需要留意风险。

另外,ETF的成交量跟其基金规模整体上呈现正相关的关系,选择成交量活跃的ETF可以减少流动性折价损失及追踪误差损失。

美股ETF种类丰富,数量更是庞大,如何找到自己想要并交易对应ETF呢?

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