快讯摘要
高盛上调洛阳钼业2024-2026年盈测15%-26%,预计铜、钴产量大幅增长,净利润复合年增长率达27%,目标价提升至8港元,维持“买入”评级。
快讯正文
【高盛上调洛阳钼业未来三年盈测,目标价提升至8港元】
高盛最新研究报告指出,由于刚果矿山的持续扩张和预计2024年铜价上涨,洛阳钼业(03993)的2024至2026年经常性盈测被上调15%至26%。同时,目标价从7港元上调14%至8港元,维持“买入”评级。
报告预测,在刚果矿山扩张的推动下,洛阳钼业的铜和钴产量将显著增长。预计从2023年的39.4万吨铜和5.6万吨钴,增长至2026年的74.8万吨铜和8.4万吨钴,复合年增长率分别为15%至24%。
此外,销售增长和铜价上涨的双重利好下,洛阳钼业的净利润有望从2023年的82亿元人民币大幅增加到2026年的168亿元人民币,复合年增长率达到27%。
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