每经记者 袁园 每经编辑 马子卿
近期，国家金融监督管理总局发布了一季度保险业数据。数据显示，2024年一季度，保险公司原保险保费收入2.2万亿元，同比增长5.1%。赔款与给付支出7352亿元，同比增长47.8%。新增保单件数206亿件，同比增长30.1%。其中，财产险保费收入为3710亿元，人身险保费收入达17834亿元。
作为市场上的参与者，外资、合资险企的业绩数据也十分值得关注。《每日经济新闻》记者不完全统计，目前外资独资险企、合资险企（持股比例超25%）共有44家，其中人身险公司24家，财产险公司20家。从一季度的经营数据来看，外资、合资的人身险机构的保险业务收入增速较高，优于同期的财险机构；但在净利润方面，财险机构的盈利能力却优秀于人身险机构。
人身险：5家机构保险业务收入超百亿元
据记者统计，当前国内共有37家保司背后有外资或者合资背景，其中有外资独资控股的保险机构，例如安联人寿等；也有合资股东参股的保险机构，比如京东安联财险等。
在人身险领域，共有24家险企具有外资或者合资参股成分。分别是中意人寿、中美联泰大都会人寿、友邦人寿、汇丰人寿、中宏人寿、安联人寿、工银安盛人寿、中信保诚人寿、交银人寿、中荷人寿、同方全球人寿、中英人寿、恒安标准人寿、君龙人寿、招商信诺人寿、陆家嘴国泰人寿、华泰人寿、中银三星人寿、瑞泰人寿、复星保德信人寿、中韩人寿、德华安顾人寿、长生人寿、恒安标准养老等。
从一季度业绩来看，24家人身险机构合计实现保险业务收入1600.56亿元，较去年同期的1203.13亿元同比增长了33%。从规模来看，有5家机构一季度保险业务收入超过100亿元，分别是中意人寿、友邦人寿、中宏人寿、招商信诺人寿、工银安盛人寿；从同比增速来看，复星保德信的增速增长最快，同比增长148.21%，中宏人寿紧随其后，同比增长88.66%。
值得一提的是，保险业务的高增长并未给人身险公司带来应有的高净利。今年一季度，有14家外资险企、合资险企净利润为正，但大多数机构都是微利。究其原因，这跟一季度的投资收益率息息相关。
作为人身险公司盈利的大头，投资收益率的走势直接决定了当年度的盈利水平。今年一季度，24家机构的投资收益率均低于近三年水平，例如恒安标准人寿的投资收益率不到1%。
财产险：9家机构综合成本率低于100%
与人身险机构业绩承压不同，财险机构一季度的数据整体表现为盈利。
据记者统计，共有20家险企具有外资或者合资参股成分。分别是华泰财险、史带财险、安盛天平财险、利宝保险、美亚财险、三星财险、中意财险、日本财险、凯本财险、现代财险、安盟财险、富邦财险、东京海上日动保险、瑞再企商保险、三井住友海上火灾保险、京东安联财险、日本兴亚财险、爱和谊日生同和财险、劳合社保险、苏黎世财险。
从一季度业绩来看，20家财险机构共实现保险业务收入113.31亿元，合计实现净利润3.06亿元。从保费规模来看，华泰财险、安盛天平财险、京东安联财险的保险业务收入居前，分别是29.59亿元、15.42亿元、15.99亿元。
从净利润来看，20家财险机构中，仅有5家机构一季度是亏损，其余机构均实现了盈利，这5家机构分别是安盛天平财险、安盟财险、现代财险、三井住友海上火灾保险、瑞再企商保险。
从投资收益来看，财险机构的投资收益率也不高，均低于近三年投资收益率水平，仅有4家机构的投资收益率超过了1%；但在成本端，数据显示，有近一半的机构综合成本率低于100%。
安联集团：中国保险市场将继续保持强劲发展，每年增长7.7%
《每日经济新闻》记者注意到，虽然外资机构、合资机构在我国保险市场上的份额占比相对不高，但是其对于我国市场却是十分重视的。近三年来，安盟财险（原名“中航安盟财险”）、爱和谊日生同和财险、同方全球人寿、汇丰人寿、瑞再企商、中荷人寿等多家外资背景保险公司，不同程度增加了注册资本金。
今年1月底，意大利保险巨头忠利保险在***宣布，已签署协议，以约9900万欧元（约7.74亿元人民币）的价格收购中意财险51%的股权。交易完成后，忠利保险将成为中意财险100%控股股东。
“这背后传递出来的信息是长期看好中国经济和保险业的发展。”有业内人士在跟记者交流时表示，中国已经成为全球第二大保险市场，是全球保险市场不可或缺的一部分，作为全球布局的外资机构，其必然不会放弃这一部分市场。
上述观点在外资保险机构的报告和关键发言中也得到了认证。日前，安联集团在《2024年安联全球保险业发展报告》中指出，“中国保险业以强劲增长将其全球市场占比几乎翻了一倍，达到10.6%。在未来十年中，安联全球保险报告预计中国市场将继续保持强劲发展，每年增长7.7%，从而巩固其作为全球第二大保险市场的地位。”
瑞士再保险集团的首席经济学家安仁礼亦预计中国保险市场会稳步复苏，低利率环境会对人身险公司构成重大挑战。在财产险市场方面，受宏观经济影响，2024年至2025年名义保费增速，将由2023年的7%小幅降至6.7%；在人身险市场方面，受2023年高基数和低利率环境的影响，2024年—2025年名义保费增速将逐步回到6%的长期趋势水平。在消费者财富管理的需求推动下，储蓄型产品仍将是寿险市场的主要驱动力。
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