社会服务行业周报:IP卡牌打开潮玩空间 多维度显示高教拐点已至

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  旅游:重视旅游产业政策引领,罗曼收购公告落地 出行/旅游:5 月全国旅游发展大会召开,加大培育旅游成为新兴战略性支柱产业的顶层政策引领,各地***积极响应下,旅游产业对拉动内需的经济支撑作用有望进一步强化。智慧旅游作为产业重点升级方向,核心在于探索互联网、大数据人工智能虚拟现实等数字化科技与产业上中下游的有机结合,有助于提升旅游市场整体效能,进一步激发国民旅游兴趣,同时利好赛道认知、产业链协同能力强、积极赋能整合上游的OTA 平台。罗曼股份:收购英国Holovis 公告落地,预计后续将进一步夯实公司数字文旅板块竞争力。访港:本周(5.11-5.17)内地访客总入境人次达487930 人,环比-11.6%;全球访客总入境人次(除内地外)169898 人,环比+0.1%。  IP/教育/餐饮/酒店:新物种IP 卡牌快速起量,高教板块迎拐点IP 卡牌:2022 年中国收藏卡行业市场规模超过100 亿元,同比增长42.1%;消费者规模433.3 万人,同比增长37.8%。IP 与卡牌深度绑定,社交属性+直播助推,天猫、抖音平台收藏卡牌销售额高增。受益标的:华立科技(发力卡牌,储备宝可梦、奥特曼等IP,自研产品《三国幻战》)。教育:多维度显示高教拐点已至,政策持续消化,内生强劲外延可期。受益标的:中教控股、中国科培、中汇集团港股估值、高股息),天立国际控股、凯文教育(政策及学校盈利模式改革已落地)。餐饮:特海完成赴美上市百胜试点萨莉亚模式。酒店:华住一季度收入增长超预期,2023 中国酒店连锁化率41%,对比欧美仍有上升空间。  美丽:行业格局优化+国产替代,关注细分赛道增量机会美丽:2024Q1 美妆大盘增速放缓下,中小品牌市占率收缩,头部美妆品牌市占率上升。细分赛道中套装、精华、乳液面霜品类2024Q1GMVyoy+8%/+30%/+17%。  高端市场集中度较高,海外品牌仍占据主导地位,但小众高端品牌增速优于传统高端品牌。伊菲丹作为国内企业在高奢赛道布局品牌,处于销售额快速爬坡期,看好其在高奢市场份额进一步提升。2024 年至今美妆投融资市场出现回暖,小众、特色、出海品牌受市场关注。运动:户外运动在全球兴起,据久谦亚马逊数据,2024 年1-4 月亚马逊平台户外运动GMV 达98.6 亿美元/yoy+17.7%。  本周社服板块跑输大盘,教育、旅游类领涨  本周(5.13-5.17)社会服务指数0.22%,跑输沪深300 指数0.1pct,在31 个一级行业中排名第27;2024 年初至今社会服务行业指数-9.27%,弱于沪深300 指数的+7.19%,在31 个一级行业中排名第27。  推荐标的:(1)旅游:长白山;(2)教育:好未来、科德教育;(3)餐饮/酒店/会展:银都股份、米奥会展;(4)美护:科思股份、水羊股份、康冠科技、倍加洁。  受益标的:(1)旅游:九华旅游、三特索道、丽江股份、同程旅行、携程集团-S;(2)教育:新东方、学大教育、凯文教育、华图山鼎、中教控股、中国科培、中汇集团、天立国际控股;(3)美护:巨子生物、爱美客;(4)运动:Keep;(5)IP:华立科技。  风险提示:项目落地不及预期,出行不及预期,行业竞争加剧等。 【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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