快讯摘要
交银国际维持云音乐“买入”评级，上调目标价至120港元，预测2024年经调整净利润达11亿元，看好利润率改善持续释放利润。预计上半年会员数同比增长21%，月人均付费增2%。
快讯正文
【交银国际上调云音乐目标价至120港元，看好利润率改善】
交银国际最新研究报告维持云音乐(09899)“买入”评级，并上调其目标价至120港元。报告指出，云音乐今年首季的毛利率优化超出预期，因此将2024年经调整净利润预测上调至11亿元人民币。
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基于SensorTower数据，交银国际预测云音乐上半年会员数将同比增长21%，月人均付费同比增加2%。尽管集团产品改版旨在提升核心音乐用户体验，但报告认为新产品探索短期内对收入的贡献有限。预计集团第二季及下半年的毛利率将达到33%。
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