近期市场风格正在尝试切换，今日有色板块大跌，而科技股有所起色。值得注意的是，科技方向的人气聚集能力尚显不足，例如AIPC和商业航天板块表现一般，连贯性有待加强。尽管如此，短期市场机会仍集中在科技板块，但大盘可能会再次尝试守住3000点，因此投资者不宜追高，需警惕潜在的低点。同时，前同事发来的分析提到光模块市场的新动态。
新易盛在光模块中表现出色，与英伟达交换机方案的转变相关。英伟达正由昂贵的IB方案转向以太网方案Spectrum-X，其中新易盛(300502)的LPO技术光模块因快速送样而受到青睐。行业变革中，天孚通信(300394)和中际旭创(300308)可能会受到一定影响，新易盛则获益。此外，未来更多交换机企业可能加入AI赛道，这对PCB企业来说是利好，尤其是通讯类CCL/PCB企业，如南亚新材、沪电股份(002463)和深南电路(002916)。生益电子作为PCB黑马，也可能是供应800G相关PCB板的企业。总体而言，尽管市场存在不确定性，投资者应保持耐心，选择合适的时机和心理状态参与。AI行业目前面临挑战，机构对科技股的信心有待提升，因此更需谨慎操作。
股票名称新易盛板块名称科技关键词光模块、交换机方案、800G LPO技术看多看空（看多）根据最新市场趋势，英伟达推出以太网方案Spectrum-X将对市场产生重要影响，其中新易盛因在800G LPO技术上有先发优势，预计将受益。以太网方案的推出可能会影响IB方案的市场份额，这将对相关公司产生差异化的影响。战役，即将打响！和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。
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