港股的联想最近几个交易日涨幅高达20%，再创近年新高，主要是受到AI PC的热度影响。微软最近的发布会对AI PC市场引发热度，定义了AI PC要具备性能超过40TOPS的NPU才能称之为AI PC。目前市场上使用的英特尔Ultra芯片最高提供34TOPS算力，还不符合微软标准。然而，微软最新发布的全新Surface搭载了高通骁龙X Elite芯片，被认为是PC行业大变局的起点。
预计到2028年，AI PC的渗透率将达到65%，是消费电子领域的罕见机会。此外，今天市场整体表现良好，各大指数上涨，个股超过3300家上涨，为一次不错的反弹行情。全市场成交额为7700亿，盘中几乎没有空头。板块方面，出口和有色领先市场反弹，电改方向延续上周热度，但具体改革方向尚不明确。另外，大基金三期正式成立，将投资于半导体产能，有望为国内半导体行业注入资金，特别是在先进制程产能上。
总体来看，市场今日缩量反抽，后市或将维持震荡格局。专家建议中性预期，有增量后再积极介入。结构上，上证50和红利指数依然值得关注。其他消息包括深铁接手万科深超总地块，上海优化调整房地产市场政策，以及中国4月份规模以上工业企业利润由降转增。这些消息显示出市场的变化和行业的发展趋势，值得密切关注。
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