电力交易改革大幕将起，智能电网景气度大幅提升：5月23日下午，总书记主持召开企业和专家座谈会，会上国家电力投资集团董事长等领导发言，提及电力体制改革，就深化电力体制改革等提出建议，明确后续工作主线，电力体制改革有望进一步深化，电源侧调节（火电灵活性改造、储能、消纳率）、用户侧电价改革、电力交易市场改革等有望进一步加速。
电***资持续高景气，板块业绩有望继续超预期：国家能源局发布统计数据显示，全国发电企业电源工厂完成投资1912亿元（+5.2%），电网工程完成投资1229亿元（+24.9%），全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦（+52.4%），电***资建设景气度持续上行，看好小秘圈以及先知研报在电网设备行业持续强调的变压器出海与智能电网两条主线。
电力市场改革，新型电力系统建设加速：国家发改委发布《电力市场运行基本规则》，将于2024年7月1日起施行，电网数智化有望加速推进，发-输-变-配-用相关智能化环节公司有望核心受益。新一轮电力体制改革已取得显著成效，大规模设备更新为电力行业注入新动能。夏季用电需求即将大涨，海外电网更新需求爆增，电网设备两大主线景气度持续提升。全球电力供应紧缺形势带动电力行业景气大幅拉升，国内电力消费也快速增长，全国用电负荷预计夏季将快速增长，虚拟电厂等有望受益。欧美并网需求增长带动基础设施更新需求，国内电力行业有望加速业务发展。
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